Упущенные продажи [MyScaleUp]

Как считаются показатели

Сумма отказов

Сумма проигранных сделок с результатом F по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Это стоимость упущенных продаж по данным CRM, а не фактический убыток или гарантированно возвращаемая выручка.

Выручка

Сумма успешных сделок с результатом S по полю OPPORTUNITY_ACCOUNT. Не учитывает фактические оплаты, возвраты, расходы и прибыль.

Конверсия

Количество уникальных успешных сделок / количество уникальных закрытых сделок × 100%. В знаменателе только успешные и проигранные сделки; сделки в работе не включаются. При отсутствии закрытых сделок значение не рассчитывается.

Проигранные / успешные / закрытые сделки

Количество уникальных сделок с соответствующим результатом. Период определяется датой закрытия CLOSEDATE, а не датой создания или полной историей переходов между стадиями.

Денежные суммы

Используется валюта учёта CRM: OPPORTUNITY_ACCOUNT и ACCOUNT_CURRENCY_ID. Отдельной конвертации валют в отчёте нет. Подпись «₽» в исходном шаблоне необходимо проверить и при другой валюте учёта изменить.

Фильтры и настройки

Период

Отбор по дате закрытия сделки. По умолчанию — текущий календарный год.

Единица времени

Группировка динамики по временным интервалам. По умолчанию — месяц.

Сотрудники и воронки

Отбор по одному или нескольким ответственным сотрудникам и направлениям CRM.

Компания и контакты

Отбор по связанной компании или контакту; доступен множественный выбор.

Сумма сделки

Ограничение выборки диапазоном сумм в валюте учёта CRM.

Установка и первый запуск

1. 1

   Проверьте доступность BI Конструктора

   Откройте BI Конструктор на своём портале и убедитесь, что штатные отчёты работают. Проверьте тариф, возможность установки решений из Маркетплейса и свои права.

2. 2

   Установите отчёт

   В Маркетплейсе Битрикс24 найдите «Упущенные продажи [MyScaleUp]», откройте карточку, ознакомьтесь с условиями и нажмите «Установить». Подтвердите запрашиваемые согласия и дождитесь завершения импорта.

3. 3

   Откройте дашборд

   Перейдите в BI Конструктор, найдите установленный отчёт «Упущенные продажи [MyScaleUp]» и откройте его. Дождитесь первичной загрузки данных вашего портала.

4. 4

   Настройте ссылки на сделки

   В редакторе BI Конструктора откройте Datasets (наборы данных), найдите виртуальный датасет myscaleup.lost_sales_deals_v1 и его SQL-запрос. Замените только адрес https://YOUR-PORTAL.bitrix24.ru на HTTPS-адрес своего портала, сохранив путь /crm/deal/details/ и остальную часть запроса. Сохраните датасет и проверьте переход из таблицы в свою CRM. Если нет прав или опыта работы с SQL, обратитесь к администратору или поддержке. Внешнее подключение и API-ключи не нужны.

5. 5

   Проверьте валюту и контрольные сделки

   Сравните несколько известных успешных и проигранных сделок с данными отчёта за тот же период. Суммы берутся в валюте учёта CRM. Если это не рубли, исправьте рублёвые подписи в датасете и визуализациях; сама подпись не пересчитывает валюту.

6. 6

   Примените фильтры

   На панели фильтров слева задайте период по датам закрытия, единицу времени, сотрудников, воронки, компанию, контакты и диапазон суммы при необходимости. Для доступных списков можно выбрать несколько значений. Нажмите «Применить». По умолчанию выбран текущий календарный год и группировка по месяцам.

7. 7

   Назначьте права сотрудникам

   В BI Конструкторе откройте «Настройки → Права доступа», выберите нужную группу отчётов и роли сотрудников. Предоставьте только необходимые права просмотра или редактирования. Проверьте результат под учётной записью обычного пользователя; фильтры отчёта не заменяют права доступа.

8. 8

   Начните анализ

   Используйте вкладки «Обзор», «Менеджеры» и «Отказы». Справочная вкладка содержит пояснения к расчётам. При пустых графиках проверьте фильтры, наличие закрытых сделок и обновление данных BI Конструктора. Сохраните описание проблемы для обращения в поддержку.

Дополнительная информация: начало работы с BI Конструктором, редактирование отчётов, права доступа.

Требования и дополнительные условия

• Нужен портал Битрикс24 с доступным BI Конструктором и возможностью установки отчётов из Маркетплейса. Для облачной версии ориентир — тариф «Стандартный» или выше; перед установкой проверьте актуальную доступность функций и подписки на своём портале: https://www.bitrix24.ru/prices/compare_cloud_plans.php.
• Установку и первоначальную настройку рекомендуется выполнять администратору портала или сотруднику с необходимыми правами. Для просмотра нужны права на соответствующую группу отчётов BI Конструктора; выдача этих прав настраивается отдельно от прав CRM.
• В CRM должны быть закрытые успешные и/или проигранные сделки с корректными датами закрытия, суммами, ответственными и стадиями. Если данных за выбранный период нет, показатели могут быть пустыми.
• Отчёт работает со штатным набором данных crm_deal в BI Конструкторе. Power BI, Excel, отдельный сервер, внешний аккаунт, API-токен, вебхук и дополнительные приложения для его работы не требуются. CRM-данные не передаются на сервер MyScaleUp.
• Для обычного просмотра и фильтрации программирование не требуется. Для настройки ссылок на сделки в текущем шаблоне нужен сотрудник с правом редактирования виртуального датасета и базовыми навыками работы с SQL либо помощь поддержки.
• Решение предназначено для веб-версии Битрикс24 на компьютере. Отдельная мобильная версия не предоставляется. В коробочном Битрикс24 необходим доступный и настроенный BI Конструктор; совместимость конкретной редакции и версии следует проверить до установки.
• Условия получения отчёта определяются его карточкой в Маркетплейсе. Тариф Битрикс24 и необходимая подписка Маркетплейса, если она требуется для выбранного способа получения решения, оплачиваются отдельно. Дополнительная настройка под нестандартные задачи согласовывается отдельно.

Что важно учитывать

• Отчёт анализирует только сделки с текущим результатом S или F. Он не анализирует открытые сделки, лиды, фактические платежи, прибыль или полную историю движения по стадиям и не изменяет данные CRM.
• Финальные стадии показывают принятую в вашей CRM классификацию отказов, а не автоматически установленные причины проигрыша. Отдельные пользовательские поля причин отказа в исходном датасете не используются.
• Данные не обновляются в реальном времени: актуальность зависит от обновления данных, кэша и ограничений BI Конструктора. Изменение ответственного, стадии, суммы или даты сделки может изменить показатели после обновления.
• Объём выборки, скорость загрузки и число строк ограничиваются платформой и настройками графиков. В предоставленном архиве для таблицы крупнейших проигранных сделок установлен лимит 100 строк, для рейтинга менеджеров и диаграмм — до 10 000 строк. Поиск и просмотр таблицы не следует считать полной выгрузкой всех сделок портала.
• Доступ к BI-отчёту и его данным настраивается отдельно. Не используйте фильтр «Сотрудники» как средство защиты данных: он предназначен для анализа, а не для разграничения доступа.
• Сертификаты Минцифры для самого отчёта не используются; их дополнительная установка не требуется. У отчёта нет отдельного серверного подключения MyScaleUp: доступ осуществляется средствами Битрикс24.

Актуальные функции тарифов: сравнение тарифов Битрикс24. Возможности платформы и условия доступа могут меняться.

Поддержка и обратная связь

Почта

myscaleup@mail.ru

Телефон

+7 (995) 576-38-03

Мессенджеры

TelegramMAXWhatsApp

График работы

Понедельник–пятница, 08:00–16:00 по московскому времени, кроме официальных праздничных дней.

Срок ответа

Первичный ответ — не более 3 рабочих дней. Срок решения зависит от сложности обращения.

Страница отчёта: https://myscaleup.ru/apps/lost-sales